2024年5月29日,受近期重磅会议提振,光伏板块领涨市场。截至今日10:00,中证光伏产业指数涨幅4.27%。成分股方面,东方日升涨近20%,中来股份、天合光能、钧达股份、晶澳科技涨超10%。
政策面上,近日在工业和信息化部电子信息司指导下,中国光伏行业协会在北京召开了“光伏行业高质量发展座谈会”,会议中释放出有关行业发展的新信号。会议指出,光伏行业是市场化程度非常高的行业,更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境,但也应充分发挥好政府有形手的作用,包括加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度;鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制等。后续有望出台相关政策,维护行业合理竞争秩序。
本轮座谈会的成功召开有望控制部分企业无序扩张步伐,提高行业进入技术门槛。当前光伏产业链价格一路下滑,企业经营承压,随着行业规范发展,产业链各环节产能出清速度有望加快,优质企业有望率先走出困境。
据国家统计局数据,4月我国新增光伏装机容量14.4GW,同比下降1.9%,增速环比回升30.2个百分点;1-4月我国累计新增光伏装机容量60.1GW,同比增长24.4%,增速环比下降11.5个百分点。在经历近年来的高速增长后,在高基数影响下,今年以来我国累计新增光伏装机容量增速呈逐月下降趋势。湘财证券分析认为,未来我国光伏行业有望加速出清,产能过剩和价格持续下跌的情况有望得到缓解,叠加钙钛矿等新技术发展,上游设备厂商需求将有望逐渐企稳。
银河证券指出,光伏23年装机超预期,高基数下24年增速大概率将下台阶。当前价格均处于历史低位,全产业链毛利超跌至负值,供给端出清信号已经频现,积极看好24H1光伏迎来周期上行的机会。
经过前期深度回调,新能源板块的悲观情绪已得到充分消化,当前光伏板块的估值目前已经低于18年底板块估值水平,处于历史低位,投资性价比尽显,具备持续修复空间!欲布局新能源的场外投资者,相关产品天弘中证光伏产业(C类份额:011103)。市场有风险,投资需谨慎。
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