威高股份(01066)早盘跌超8%，截至发稿，跌6.35%，报4.13港元，成交额1445.57万港元。
瑞银发表研报称，威高上半年营收为66.4亿人民币，同比下降3.8%，逊该行和市场预期；净利润为11.1亿，同比下跌7.5%，同逊该行和市场预期。瑞银分别下调威高2024至2026年每股盈利预测4%、7%及9%，以反映医疗器械、介入产品及血液管理收入预测较低；毛利率较高；及研发、管理费用比率较高及销售费用比率较低。该行将其目标价由7.7元降至7元，维持评级“买入”。
摩根士丹利发布研报称，继续预测威高未来三年销售额年增长率为4%，相对于公司2024年5%至10%的销售额增长指引略为保守。同时将2024年每股盈利预测上调1.2%，将2025年和2026年每股盈利预测分别下调0.9%和3%，换算为该三年利润年复合增长率达3%。考虑到不确定的监管背景，将加权平均资本成本假设从10.5%调高至11%。目标价由5.5港元调低至5.1港元，评级“与大市同步”。
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